John, jeune instituteur dans un petit village australien, fait escale dans la ville minière de Bundayabba avant de partir retrouver sa femme. Le soir, il joue son argent et se soûle. Bientôt, il sombre dans un cycle infernal d'alcool et de violence...
Dans la ville de Brazilia, écrasé par la chaleur, Andrei est le témoin nostalgique d'histoires d'amour sans retour. Inspiré par des nouvelles de la littérature Russe du 19ème siècle, l'architecture utopique de la ville de Brazilia fait écho à l'Union Soviétique...
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