Élevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas...
Hank est perdu sur une île déserte. Désespéré, il est sur le point de mettre fin à ses jours lorsqu'il aperçoit un cadavre échoué sur la plage. Celui-ci semble encore animé, en tout cas juste assez pour avoir d'impressionnantes flatulences capables de le propulser dans les airs. Hank le recueille...
À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
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