La jeune et jolie gitane Saffi, fille illégitime d’un pacha turc, veut récupérer l’héritage qui lui est dû : un trésor enchanté. Elle est aidée dans sa quête par un jeune aristocrate sans le sou, Jonas.
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013
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