RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
Avec son compagnon kurde rencontré à Paris, Clarisse Hahn découvre « un pays qui n’existe pas », une zone sinistrée, immobilisée par la guerre et la misère économique, perdue entre tradition et modernité : le Kurdistan. Elle partage alors le quotidien d’une famille où le paganisme régit le rapport aux choses et à la vie, le magique se mêlant au trivial...
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