1760, dans une ville allemande assiégée par les Turcs. Une représentation des "Aventures du baron de Munchausen" est interrompue par un vieillard barbu qui prétend être non seulement le héros de la pièce, mais aussi le seul à pouvoir vaincre les ennemis.
1752, Barnabas est un riche héritier dont le charme n'échappe à personne. Grand séducteur, il fait néanmoins l'erreur de briser le cœur d'Angélique Bouchard, une sorcière. Pour se venger, elle le transforme en vampire avant de l'enterrer vivant...
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