Arlen Faber, un auteur de livres spirituels à succès, est poursuivi par une mère célibataire et un homme fraîchement sorti de prison. Les deux "fans" sont à la recherche de réponses et pensent que l'écrivain, qui tente coûte que coûte de garder sa véritable identité secrète, pourrait les aider...
Melinda et Nik quittent l’Albanie pour l’Italie, afin de vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en train, pour l’Autriche, via la Hongrie. Marko, violoncelliste talentueux, a la chance d’entrer dans le fameux orchestre philharmonique de Vienne. Mais, à leur arrivée à la frontière, bien qu’ils aient des visas en règle, pour eux, les problèmes commencent .
Tetro a rompu avec son passé et sa famille pour s’exiler à Buenos Aires. Il n’a plus qu’une passion : Miranda, son ange salvateur. Il a rayé de sa mémoire le rêve de finir son roman et la promesse de revenir chercher son cadet, Bennie. Celui-ci profite d’une permission de la marine pour retrouver Tetro. L’ombre du père continue de planer sur eux. Mais Bennie veut comprendre pourquoi Tetro a fui.
1850. Après de longues années de tournée, Robert Schumann doit occuper à Düsseldorf un poste de directeur musical. Mais il supporte mal son angoisse face à l’orchestre et subit de fréquentes crises. Clara fait alors la connaissance de Johannes Brahms, dont le talent impressionne son mari. Mais ce n’est pas seulement la virtuosité du pianiste qui, chez Brahms, séduit Clara…
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