A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
Après 10 ans de détention, Ertan souhaite commencer une nouvelle vie et commence à travailler sur un chantier. Un jour, il croise Mikail, un adolescent ambitieux qui commet de petits larcins pour des trafiquants. Ertan décide alors de tout faire pour le remettre dans le droit chemin.
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