Halsy Knox, motard professionnel, fait la connaissance de Little Fauss, un mécanicien hors pair qui vit chez ses parents et dont il devient bientôt l'ami. Les deux hommes s'associent mais bientôt, les deux amis deviennent rivaux. L'ambiance s'envenime.
Deux comparses amateurs de marijuana décident de partir s'approvisionner au Mexique. Leur odyssée brumeuse prend toutefois un tour particulier lorsqu'ils réalisent que la police américaine s'est lancée à leurs trousses...
Harold fête son anniversaire chez Michael. La soirée se déroule bien, mais l'alcool aidant, les langues se délient, et l'ambiance se dégrade...
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