Pierre Hoffman, professeur suppléant, est nommé dans un prestigieux collège privé. Très vite, il détecte une attitude étrange et hostile chez les élèves d'une classe d'enfants surdoués. De la curiosité à l'obsession, il tente de découvrir la raison qui les pousse à s'infliger d'étranges entraînements...
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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