En 1565, Ivan le Terrible, tsar de Russie, craint pour son trône. Il crée «Les Chiens du tsar», une milice chargée de protéger son trône et d'éliminer tous ses opposants. La Russie plonge dans un règne de terreur et de sang.
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur vie. Après "Tesnota, une vie à l'étroit" le tout jeune Kantemir Balagov confirme son immense talent de metteur en scène, qu'il met au service de nouveaux portraits de femmes inoubliables.
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