Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré leurs différends, ils suivent doctement le parcours initiatique que Michael leur a préparé, sans savoir ce qu'ils vont découvrir...
Trentenaire paumé, Vincent a suivi Barbara à New York. Problème : Barbara ne veut plus de lui. Obsédé à l'idée de la reconquérir, il décide de ne reculer devant rien, pas même devant le nouveau compagnon de son ex, Murray, un homme stable, aux antipodes de son caractère tourmenté. Dans les rues de Manhattan, Vincent écume les quartiers, prenant les passants à témoin de sa détresse amoureuse.
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