Hunjoo, jeune cinéaste qui n'a pas percé, revient des États-Unis et rend visite à son ami des années d'université, Munho, devenu professeur d'art plastique. Ils passent l'après-midi à boire et à évoquer des souvenirs, le principal étant celui de Sunhwa, la fille dont ils ont été amoureux. Un peu ivres, ils décident de rattraper le passé et de rendre visite à Sunhwa.
Onze séquences au noir et blanc vintage, autour de café et de cigarettes, pour mieux disserter sur les glaces à l'eau, les théories du complot contre Elvis, l'art de préparer le thé anglais, le Paris des années vingt ou l'utilisation de la nicotine comme insecticide... Une façon d'entrer dans le cercle des amis de Jim Jarmusch et de perdre son temps avec un art philosophiquement rock'n roll.
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