Russell est une drag queen qui est tiraillée entre son avenir précaire en tant qu’artiste queer et le souvenir de la vie confortable qu’il a connue. Il décide de parcourir le pays en compagnie de sa grand-mère, Margaret...
Quand, sur une petite route de Malaisie, le pneu de son vélo crève, une jeune Chinoise démarre trois histoires et fait trois rencontres différentes.
Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, c'est la date de naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la réincarnation de cet homme, il décide de partir pour Sarajevo.
Sur une route traversant les plaines du Tibet, un camionneur prend un jeune homme en stop. Au cours de leur conversation, le chauffeur remarque que son nouvel ami a un poignard en argent attaché à la jambe et apprend que cet homme se prépare à tuer quelqu’un.
_TITLE