Nouveau venu dans un prestigieux pensionnat de la Côte Est, le jeune Robert passe son temps libre à surfer sur Internet, à la recherche d’images violentes ou pornos. Intégrant l’atelier audiovisuel, il filme par hasard la mort tragique par overdose de deux étudiantes… Le premier film explosif d'un jeune réalisateur de 25 ans, révélé au Festival de Cannes 2008.
Tandis que sa mère, marionnettiste, prépare son nouveau spectacle et se débat dans des problèmes domestiques, son petit petit garçon de 7 ans suit un mystérieux ballon rouge à travers Paris.
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