Louis, 12 ans, vit au Maroc avec son père, sa mère et son grand frère. C'est un enfant heureux qui aime la mer, jouer au football et courir sur la plage. Mais sa vie change le jour où son père lui révèle un terrible secret. A partir de ce jour, Louis perd l'innocence de l'enfance et plonge lentement dans le monde obscur de son père.
Dans la poussière d'un township proche de Johannesburg, Chanda, douze ans, découvre à la mort de sa soeur à peine née, qu'une rumeur enfle dans le voisinage, détruit sa famille, et pousse sa mère à fuir. Devinant que ces commérages se nourrissent d'à-priori et de superstition, Chanda part à la recherche de sa mère et de la vérité…
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