Le clown Auguste est recruté de force par l'armée républicaine, pendant la guerre civile espagnole, et perpètre des massacres dans le camp nationaliste. Des années plus tard, sous Franco, son fils Javier, également clown, travaille dans un cirque peuplé de marginaux. Amoureux de la belle acrobate Natalia, il trouve en Sergio, un autre clown rongé par la haine et le désespoir, un rival...
Voyage au coeur du flamenco, de sa lumière, de ses couleurs à travers chants et danses actuels. Sont réunis les plus grands maîtres (Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, José Mercé…) comme les nouveaux talents de cet art envoûtant (Sara Baras, Miguel Poveda…). Le réalisateur de "Carmen" et "Noces de sang" continue ainsi son exploration des musiques espagnoles comme expression de l'âme d'un pays.
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