Autrefois un célèbre enfant détective, Abe Applebaum se contente désormais de résoudre des petites affaires triviales sans intérêt. Mais il est enfin confrontée à sa première grosse enquête lorsqu'il doit retrouver l'assassin d'un jeune homme.
En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...
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