Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Le docteur le sauve en remplaçant son cœur par une horloge mécanique. Mais il ne peut survivre avec ce bricolage qu'à certaines conditions, dont celle de ne jamais tomber amoureux.
Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de blues de Louisiane. Il évoque la légende de Blind Boogie Jones, dans la Nouvelle-Orléans des années 1920. Une histoire d'amour et de vengeance.
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