Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen… Pour son deuxième long métrage, après Kaili Blues, Bi Gan continue de creuser une veine puissamment onirique, à l'aide d'un plan-séquence grandiose.
Un couple en pleine crise, guidé par une fille étrange, découvre une cabane dans laquelle vit une créature incroyable, source de plaisir et de destruction...
Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants ; les Solitaires.
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