Alors qu'elle vient d'apprendre qu'une prestigieuse bourse lui a été accordée, Sofia, âgée de 17 ans, pense voir son rêve de devenir volleyeuse professionnelle se concrétiser. Mais une bien mauvaise nouvelle vient vite doucher tous ses espoirs...
À Sao Paulo, une jeune skateuse, cheveux courts et pantalon large, voit sa vie bouleversée quand elle rencontre des jeunes filles pratiquant le même sport.
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.
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