Reclue depuis des millénaires sur une colline, une renarde à cinq queues prend forme humaine pour rejoindre la ville, après la capture d'un de ses amis de la forêt. Elle-même traquée par des chasseurs aux pouvoirs surprenants, Yobi se lie d'amitié avec un jeune garçon humain ...
A la mort de son mari, une femme déménage dans une petite ville de province avec son fils, mais sa vie est de nouveau bouleversée par la tragédie. Sur la trame d'un grand mélo, le plus inventif des cinéastes coréens dresse le portrait d'une femme qui s'accroche à la lumière, quelle qu'elle soit, pour ne pas sombrer. Prix d'interprétation au Festival de Cannes 2007 pour l'actrice Jeon Do-yeon.
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