Walid, 40 ans, Palestinien, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables...
Le jour de la rentrée à l'université du Caire, le Grand Imam décède. Son remplacement est encadré par le pouvoir en place. Adam, un étudiant boursier, est alors engagé par les services secrets dans le but d'espionner ses camarades...
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