Jeff, journaliste new-yorkais spécialisé dans la musique, tombe par hasard sur l'entraînant solo d'un pianiste brésilien, Francisco Tenório Jr., dont il n'a étrangement jamais entendu parler...
Saint-Pétersbourg, janvier 1874. Modest Moussorgski, transi d'angoisse, assiste à la première de l'opéra qu'il vient de composer, "Boris Godounov". Le rideau s'ouvre. Le tsar Fedor est mort. Le tsarévitch Dimitri vient d'être assassiné.
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