Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
Dans le Nord de la France vivent deux familles radicalement différentes : les Le Quesnoy, famille bourgeoise et catholique pratiquante et les Groseille, d'un milieu très populaire. Un jour, une lettre arrive chez les deux familles leur annonçant que, douze ans auparavant, deux de leurs enfants ont été échangés à la naissance par une infirmière...
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