Au milieu des Andes péruviennes, deux jeunes enfants se retrouvent enlevés par leur père, un peintre héritier d’une tradition ancestrale, les Tablas de Sarhua. Il fait commerce de ses peintures, tandis que ses enfants l'attendent.
Après une éphémère carrière d'artiste dans le rap, Anas accepte un poste d'animateur au centre culturel de Sidi Moumen, une banlieue pauvre de Casablanca. Surpris, il découvre que sa passion pour le hip hop est partagée par nombre de jeunes de son quartier, pourtant réputé fief d'extrémistes...
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