Séoul, dans les années 1970, alors que le pays est sous la coupe d'un régime dictatorial. le réalisateur Kim Ki-yeol a besoin d'une rallonge budgétaire, pour tourner une nouvelle fin pour son film, mais tout et tous semblent se liguer contre lui...
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille.
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