Choyé par ses parents, James vit une enfance heureuse. Tout bascule lorsque ceux-ci meurent, et James est confié à la garde de deux tantes acariâtres. Lorsqu'un fruit géant pousse dans leur jardin, James y creuse un tunnel pour s'échapper...
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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