Tim a 23 ans. Il est intelligent, plutôt beau garçon, mais il est bègue. Séduire une fille est un calvaire pour lui. Poussé par son ami, il va essayer de décrocher le Graal – Victoria, une jolie fille qu’il croise à la boxe. Mais il est incapable d’aligner deux mots correctement… Compétition Clermont-Ferrand, Pardino d'argent au Festival de Locarno, Meilleur court-métrage au Festival de Kustendorf
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en se retirant vivre dans une grotte à 3000 mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans d’isolement et de méditations, il prend le risque de s’exposer à nouveau au monde.
François ne connaît rien au cinéma, mais doit chroniquer des films pour un petit journal de la Vallée de Joux. Rosa est une critique reconnue oeuvrant dans le plus grand quotidien du pays. Une relation de séduction s’instaure eux, entre la provocation et le désir, la théorie et la chair...
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