Un petit garçon de huit ans se lie d'amitié avec un robot géant d'origine extraterrestre. Mais leur belle amitié est mise en péril par le gouvernement, rendu paranoïaque par la Guerre Froide, qui cherche à détruire par tous les moyens possibles cette menace venue du ciel...
Durant la seconde guerre mondiale. Un vieux couple de retraités vivant isolé dans les Alpes accueille Claude, un petit réfugié parisien. "Pépé" n'est antisémite que parce qu'il est trop sensible à la propagande de Vichy. Or, le petit garçon est juif...
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