Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
En Australie, dans une banlieue que le chômage n'a pas épargnée, Jamie, 16 ans, se prend d'admiration pour le charismatique John, un nouveau venu qu'il considère comme le père qu'il n'a jamais eu. Mais l'adolescent devrait se méfier des apparences car John cache un secret et pourrait être plus dangereux qu'il n'y paraît... L'un des films-chocs du Festival de Cannes 2011.
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