Tony Manero ambitionne de conquérir Broadway et de devenir une grande star de la danse. Un jour, Jackie, sa compagne, parvient à intégrer une troupe de danse qui se produit à Broadway. Il va bientôt la rejoindre non sans avoir succombé au charme de Laura.
De retour à Marseille pour un nouveau spectacle qui retrace sa carrière, Yves Montand y fait la connaissance de Marion, une jeune fan. Celle-ci ignore que sa propre mère a connu une liaison avec la vedette. Les amours se croisent, les souvenirs resurgissent et se répondent, de la scène aux coulisses privées. L'ultime film de l'auteur des "Parapluies de Cherbourg" et "Peau d'Ane".
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