J, 14 ans, se questionne sur son identité. Après avoir pris un traitement hormonal pour retarder sa puberté, il est temps de faire un choix...
Setsuko mène une vie solitaire à Tokyo entre son travail et son appartement, jusqu’à ce que sa nièce Mika la persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très singuliers. Affublée d’une perruque blonde, elle s’appelle désormais Lucy...
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