Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
Courgette, un vaillant petit garçon, pense être seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir. Et pourquoi pas être heureux.
Notre héros, l’illusionniste, ne peut que constater qu’il appartient désormais à une catégorie d’artistes en voie de disparition. Les propositions de contrats se faisant de plus en plus rares, il est contraint de quitter les grandes salles parisiennes et se résigne à se produire dans des petits théâtres.
Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est pas invité ! Mais un séisme plus important encore va secouer la vie de Titeuf et la faire basculer dans le chaos car décidément les adultes, une fois de plus, sont vraiment trop nuls… Titeuf multiplie les stratagèmes pour réparer sa vie... tout en ne perdant pas de vue son objectif : être invité à l’anniversaire de Nadia !
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