Au cœur des Montagnes Rocheuses, Norman vit avec Nebraska, une indienne Nahanni, et ses chiens de traîneaux. Déconnectés des besoins de la société moderne, ils se nourrissent des produits de la chasse et de la pêche. Norman fabrique ses raquettes, son traîneau, son canoë avec le bois et l'écorce prélevés en forêt. Une fois par an, Norman effectue un voyage jusqu'en ville pour vendre ses peaux.
L'ourson Youk est orphelin depuis que sa mère a été écrasée par un rocher. Recueilli par Kaar, un grand ours mâle solitaire, il apprend auprès de lui comment se nourrir en pêchant, en chassant, et comment séduire une femelle. Mais l'ourson doit aussi apprendre à se protéger des dangers du milieu naturel et surtout des hommes...
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires, des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. Chistophe Honoré revisite le poème d'Ovide.
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