Adam, 14 ans, partage ses journées dans son petit village tzigane entre la boxe et son ami Julka. Après la mort violente de son père, son monde s'écroule. Sa mère se remarie, et il doit faire face à son beau-père qui lui demande une obéissance sans faille...
Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.
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