En quatre ans, l'amitié de deux hommes queer évolue, à mesure qu'ils apprennent à s'accepter et à s'aimer...
A New York, en l'espace d'une journée, Feña voit revenir dans sa vie trois personnes qu'il a perdu de vue depuis sa transition. Il y a Zoe, sa sœur âgée de 13 ans, son père Pablo ainsi que John, son ex petit-ami...
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.
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