Au Maroc, Khaled et ses amis fantasment une sexualité qui leur est interdite. Une rencontre va opposer les désirs du jeune homme et les interdits de son pays, qui le brûlent de l'intérieur.
Algérie, 1961. La France vient de faire exploser sa quatrième bombe atomique et un groupe de soldats est envoyé jusqu'au point d'impact. Plus ils avancent, plus le capitaine se voit confronté aux paradoxes d'un monde qui change, obsédé par le progrès.
Dans un village tunisien, des enfants jouent au foot sur un terrain sans lignes de démarcation. Pendant ce temps, Abdallah et Mohammed tombent sur un âne avec un casque sur les oreilles et des sacs contenant une poudre blanche accrochés sur les flancs. Les deux jeunes frères décident de ramener ces sachets au village.
Alors qu'ils transportent des moutons sur une petite route bordant le désert tunisien, un vieil homme et son petit fils sont immobilisés par deux gendarmes. Pour les laisser repartir, les hommes leur proposent un curieux marché...
Roberto vient d'être licencié en raison de son âge avancé et de son diabète. Avec ses indemnités, il décide d'acheter une camionnette et d'apprendre à conduire afin de partir en voyage avec sa femme Hilda vers leur ville de jeunesse, Taltal, sur côte Pacifique du désert chilien.
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