A New York. Le jour de la rentrée des classes, Eleanor et Fredrick Little se rendent à l'orphelinat local pour adopter un deuxième enfant. Le petit Stuart les séduit aussitôt. De retour chez eux, les Little le présentent à leur fils et à leur chat. Ceux-ci n'en reviennent pas : Stuart est une souris...
Un couple de juifs new yorkais et leur ami Isaac, décident de passer Noël en Pologne. Mais le navire sur lequel ils ont embarqué ne les conduit pas plus loin que l'Allemagne. C'est à Berlin, dans un foyer, avec des Africains, des sans-abris et une bonne soeur que le trio passe le réveillon avant de rejoindre une Pologne qui ne ressemble en rien à leurs souvenirs...
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