Un éléphant habite en ville et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un panneau d’affichage qui fait la publicité d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. C'est décidé, l'éléphant veut à tout prix obtenir ce vélo !
Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et sœurs dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le confier à un charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il sera loué pour travailler dans les alpages du Mercantour. Pendant son voyage, Cino se lie d’amitié avec Catlin, une fillette de son âge...
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