A l'université, Eloi et Alexandre font la connaissance d'André, brillant étudiant. Fascinés, ils tombent rapidement sous son emprise. Leur amitié tourne au vampirisme dangereux. Mais un jour, André les quitte, prétextant avoir décroché une bourse d'étude aux Etats-Unis...
En Uruguay, où il vit avec sa femme et son fils Thomas, Orlando Vargas subit des pressions du pouvoir. Surveillé en permanence par un policier, il semble indifférent au danger qui le guette mais décide de partir avec sa famille à Joséfina, le dernier village en bord de mer avant le Brésil. Là bas, tout se précipite : le jour de son arrivée, Orlando ne rentre pas chez lui...
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