Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, part à la recherche de son père, disparu depuis des années. Son enquête le mène à la rencontre d’une créature aussi magique que légendaire : Le Bigfoot. Traqué, il a du se réfugier dans la forêt, entouré de ses amis animaux. Réunis, père et fils découvrent qu'une dangereuse organisation est encore sur les traces du Bigfoot...
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