Un mystérieux cylindre se dirige à grande vitesse vers la Terre. L'engin, encore à distance, envoie une sonde qui vient se positionner en orbite autour de la planète bleue. Spock comprend que le cylindre tente d'entrer en contact avec des baleines à bosse, une espèce disparue au XXIIIe siècle...
Tony Fraser, jeune district attorney, est aux prises avec Charles Edmund Reece, coupable de six meurtres. Après l'arrestation de Reece, le jeune policier va devoir se battre avec l'avocat de la défense qui prétend que son client est un psychopathe...
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