Walter Paisley est serveur dans un bar fréquenté par des beatniks. Impressionné par leur façon de vivre et par leurs idées sur l'art, il s'essaie à son tour à la sculpture sur argile. Confronté à l'échec, il devient alors un impitoyable assassin...
Condamné au bagne pour dix ans durant la guerre de Sécession, Gary Hamilton n'a qu'une idée en tête : se venger de ceux qui lui ont fait porter le chapeau pour un crime qu'il n' a pas commis... Gracié et assoiffé de vengeance, il part à la recherche de la famille Acombar, responsable de sa condamnation.
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