Derrière son apparence banale, Dennis Skinner est en réalité un tueur ayant pour habitude d'écorcher ses victimes. Alors qu'il s'éprend de Kerry, la femme qui lui loue son appartement, Heidi le traque pour obtenir vengeance.
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
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