Cuba a tout d'une île aux décors paradisiaques mais Raúl y étouffe, constatant que sa société est en proie au désespoir. Il rêve de commencer une nouvelle vie à Miami. Il est un jour accusé d’avoir agressé un touriste et doit quitter La Havane. Il supplie Elio, son meilleur ami, de l’aider à atteindre Miami. Mais Elio est partagé entre le désir de protéger sa soeur jumelle et celui de s’enfuir...
Propriétaire d'un bateau, Simon est aussi séducteur que criminel. Il propose à ses compatriotes cubains de les emmener aux Etats-Unis mais les abandonne au milieu de la mer. Un jour qu'il est poursuivi par la police américaine, un de ses matelots lui sauve pourtant la vie. Leur relation devient si forte que Simon n'accepte pas que ce dernier tombe amoureux d'une femme et cherche à quitter l'île.
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