Masao s'ennuie. Ses amis sont partis en vacances. Il habite avec sa grand-mère occupée à travailler. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao…
Dans les années 1950 à Liverpool, Bud navigue entre une famille aimante et la très austère école catholique de laquelle il est élève. Dans ses murs, il éprouve la dureté de l'enseignement et les joies de la camaraderie.
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