Francis, 30 ans, arrive à Berlin après avoir quitté la Guinée-Bissau et traversé la Méditerranée sur un bateau. Immigré sans papier, il ne peut que travailler illégalement sur des chantiers. Il croise alors la route de Reinhold, un trafiquant de drogue...
Au Bhoutan, un jeune moine tombe amoureux d'une mère célibataire via WeChat. Grâce aux revenus de la cueillette de champignons médicinaux, il réunie de quoi partir pour Thimphu à sa rencontre. Pour la première fois, le jeune moine découvre la modernité de la ville.
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