Ze a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l’esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Mais un jour Ze rencontre la jeune Marla...
Alaina est accablée par son travail d’officier de police dans la Réserve de Pine Ridge. Elle décide de ne plus répondre à sa radio.
Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre un ami réalisateur qui a besoin de son aide sur un tournage, mais à son arrivée, ce dernier est introuvable. Il ne parvient à mettre la main que sur un film muet inachevé, tourné dans les rues de Lisbonne. En attendant son retour, Phillip décide alors de commencer à mettre du son sur le sur les images tournées...
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