Au Maroc, Khaled et ses amis fantasment une sexualité qui leur est interdite. Une rencontre va opposer les désirs du jeune homme et les interdits de son pays, qui le brûlent de l'intérieur.
Un show drag dans un bar parisien. Le public n’a d’yeux que pour la reine de la soirée, Cookie Kunty. Mais depuis le fond de la salle, Baptiste, son petit ami, la regarde peut-être pour la dernière fois.
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