Dans la petite ville de Lyd à 20 minutes de Tel Aviv, où Juifs et Arabes vivent côte à côte, le palestinien Kareem rêve d'exercer ses talents de rappeur à temps plein. En attendant de devenir célèbre, il cumule les petits boulots. Son amie Manar fait tout pour exercer le métier de chanteuse, malgré les objections de sa famille conservatrice et les menaces de mort...
Nira, une institutrice, décèle chez Yoav, un élève de sa classe de maternelle, un don prodigieux pour la poésie. Subjuguée par ce petit garçon âgé de seulement 5 ans, elle décide de prendre soin de son talent, envers et contre tous.
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